Технологические инновации в производстве палладия играют важную роль в развитии этой промышленности и обеспечивают стабильное снабжение рынка этим драгоценным металлом. Благодаря использованию новых технологий, можно ожидать увеличения объемов добычи палладия и снижения затрат на его производство в ближайшие годы. В условиях строгих норм экологической безопасности, производители автомобилей будут все больше использовать палладиевые катализаторы для снижения выбросов вредных веществ. Это приведет к росту спроса на палладий и, соответственно, к увеличению его стоимости. Ожидается, что промышленные потребности в палладии снизятся, поскольку усилия по снижению затрат приведут к сокращению спроса на электротехнику и стоматологию, причем последний также сокращается форекс брокеры из-за альтернативных материалов.
Палладий является ключевым компонентом катализаторов, используемых в системах очистки отработанных газов двигателей внутреннего сгорания. В таких условиях разница в цене между платиной и палладием может расшириться. По оценке аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, цены на палладий во втором полугодии будут держаться в районе $850–1100 за унцию, при этом платина может подорожать до $1200 за унцию. Аномальное поведение цен металлов платиновой группы (МПГ), в особенности палладия, связано с тем, что в 2020–2022 годах, на фоне высоких цен, ключевые потребители скупали металлы сверх своих потребностей. Это в сочетании со спекулятивным интересом и обусловило стремительный рост цены палладия в 2021 году — выше $3000 за унцию. «Следствием этого стало накопление избыточных запасов МПГ в руках промышленных потребителей и других краткосрочных держателей»,— отмечается в годовом отчете Johnson Matthey.
Даже после «зеленой революции» палладий сохранит свою роль как элемент водородной топливной ячейки. Потому эксперты советуют держать его в портфеле в качестве долгосрочного защитного актива. В то же время, строительная отрасль также будет оказывать значительное влияние на рынок палладия в 2024 году. Рост градостроительства и реконструкции существующих зданий в разных частях мира приведет к увеличению потребности в использовании палладия в строительных материалах и системах. Тенденции покупки золота центробанками сохранятся в том же темпе в 2025 году по сравнению с 2024 годом, но потоки останутся более сдержанными, учитывая угрозу тарифов Трампа для стран, которые, как считается, активно дедолларизируются. Темпы и траектория снижения ставок Федеральной резервной системы весьма неопределенны, что должно привести к макроэкономической волатильности.
Каков прогноз цен на драгоценные металлы на 2025 год?
Другие металлы платиновой группы, включая платину и палладий, могут столкнуться с давлением из-за замедления экономического роста. Шилс добавляет, что платина, скорее всего, продолжит опережать палладий по мере роста инвестиционного спроса. Существуют риски снижения цен на нефть (текущий фон предложения и активное бурение). Существуют неоднозначные перспективы для меди и конструктивные перспективы для драгоценных металлов, особенно серебра. Например, в 2023 году в отрасли драгоценных металлов, таких как золото и серебро, не наблюдалось существенной активности, в то время как курс палладия значительно поднялся. Согласно прогнозам экспертов из Citigroup, на 2024 год цены на палладий вырастут.
Аналитики рассматривают металл как перспективный инвестиционный инструмент, спрос которого на что такое арун международных биржах будет стабильно высоким. Помимо перечисленных областей применения, палладий используется в таких отраслях, как производство стекла, аэрокосмическая промышленность и даже фармацевтика. Sibanye-Stillwater — один из крупнейших добытчиков палладия в Южной Африке. Компания стремится увеличить объемы добычи палладия через расширение своих месторождений и использование передовых технологий. Прогнозируется, что спрос на родий в автомобилестроении снизится на 5% до 955 тыс.
Статус палладия как ценного металла
- Это приведет к дефициту металла на мировом рынке и увеличению его цены.
- Сама технология окупаема, легко интегрируется и используется многими странами, то спрос на металл значительно увеличится.
- Благодаря своим высоким электропроводящим свойствам и стабильности, палладий становится все более востребованным материалом для производства современных гаджетов.
- Во-первых, это относительная редкость металла, так как его добыча сосредоточена в небольшом количестве стран, преимущественно в России и Южной Африке.
- Вторичное предложение может оставаться сдержанным из-за влияния нехватки полупроводниковых чипов на производство новых автомобилей и задержек в переработке автокатализаторов в Китае.
Компания активно развивает добычу металла на своих месторождениях в России. В рамках своей стратегии развития, Norilsk Nickel продолжает модернизацию своего оборудования и технологий, чтобы увеличить объемы производства и повысить эффективность добычи палладия. Платина держалась в стороне от данного тренда, поскольку ее предложение обычно превышало спрос, к тому же ее потребителем выступает не только автомобильная отрасль. «Диверсификация потребления позволяет цене платины быть более устойчивой и положительно реагировать на спрос в различных секторах экономики»,— отмечает госпожа Николаева.
В двух словах: золото и серебро, скорее всего, вырастут в цене в 2025 году
Anglo American является одним из крупнейших мировых производителей палладия. Компания вкладывает значительные средства в исследования и разработку новых технологий для увеличения эффективности и устойчивости добычи палладия. Увеличение спроса на палладий приводит к увеличению цены на этот металл, что в свою очередь влияет на рынок.
Также влияет на цену и способы использования материала в различных мировых технологических процессах. Допустим, в 2021 году открывается новая технология, позволяющая производить автомобили или иное оборудование существенно качественнее и дешевле по себестоимости, всего лишь заменив один металл, на палладий. Сама технология окупаема, легко интегрируется и используется многими странами, то спрос на металл значительно увеличится.
Прогноз цен на платину в 2025 году
Этот благородный металл обладает уникальными свойствами, благодаря которым он обретает все большую популярность на рынке. От поисков новых эталонных решений в автомобильной промышленности до наращивания потенциала со стороны инвесторов — палладий готов бросить вызов будущему. Инвесторы, обладая информацией о растущем спросе на палладий, видят возможность получить высокую прибыль и компания kondakov asset management стремятся вложить деньги в данный металл. При этом, значительный рост цены палладия может привести к значительной прибыли для инвесторов.
Секционные войны между основными поставщиками (Россией и США) также влияют на покупателей. Многие автомобильные концерны не могут приобрести необходимый металл из-за запрещающих политических правил. Палладий – это самый редкий металл в коре нашей планеты, потому его базовая стоимость за грамм очень высока, так как она базируется, прежде всего на методологии добычи технологиях обработки. Стоит отметить, что в РФ добыча металла стала доступной сравнительно недавно, всего лишь в 1922 году. Причем, за практически 100 лет Россия стала мировым лидером по поставкам и добыче палладия. За последнюю пятилетку курс палладия постепенно ползет вверх, причем вызвано это использованием металла в космической программе компании SpaceX, которая использует металл для сборки двигателей и самих кораблей серии Dragon.
- Доллар США движется к своему самому большому годовому ралли с 2015 года.
- Предполагается, что спрос на данный металл будет продолжать расти, особенно в автомобильной промышленности, где он используется в катализаторах для снижения выбросов вредных веществ.
- Цены на палладий могут подвергаться колебаниям под влиянием множества факторов, таких как экономическое положение в различных регионах, изменения торговой политики или новые технологии.
- ФРС не держит инфляцию в удушающем захвате, и с дальнейшими сокращениями, учитывая узкие кредитные спреды и колебания акций США и золота вблизи исторических максимумов, это продолжит подстегивать инфляционные ожидания.
- Один из наиболее важных и стратегически значимых драгоценных металлов, палладий, в рамках статьи будет рассмотрен с точки зрения прогнозирования тенденций на 2024 год.
- Еще одной инновацией в производстве палладия является применение новых методов обработки руды.
Относительно цен палладия и платины в 2024 году участники рынка высказываются с осторожностью, поскольку сомневаются в продолжении роста автомобильной отрасли. В Johnson Matthey ждут по итогам года снижения на 5% производства легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, скромного роста извлечения автокатализаторов и роста продаж со стороны российских производителей. В итоге спрос автомобильной промышленности на палладий упадет за год почти на 7%, до 8,15 млн унций, спрос на платину — лишь на 1,3%, до 3,3 млн унций. С учетом символического роста предложения палладия на 0,2%, до 9,4 млн унций, дефицит сократится почти втрое, до 358 тыс. Производство легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
